推移表・レポートで確認
推移表での確認
推移表の構成
※タブで下記シートに分かれている
①フェーズドアプローチ
②LTCFキャッシュフロー
③LTCFバランスシート
④フェーズドアプローチ（SAPPY・世帯主）
⑤LTCFキャッシュフロー（SAPPY・世帯主）
⑥LTCFバランスシート（SAPPY・世帯主）
⑦フェーズドアプローチ（SAPPY・配偶者）
⑧LTCFキャッシュフロー（SAPPY・配偶者）
⑨LTCFバランスシート（SAPPY・配偶者）
※各シートダウンロード可(CSV/EXCEL)
①フェーズドアプローチ
フェーズドアプローチ
※3つの財布に分けた金融資産の推移表
※ゴール資金のカバー率が表示されている
※年度の基準日：4月2日
※基準年月：LIFEBOOKメニューで入力した年月
※年齢：年度末時点の年齢
※積立コミットメント（うち長期資金）の金額が長期資金の財布に積み上げられる
※運用利回りは前年度の長期資金にかかる。
（当年度の＜積立コミットメント（うち長期資金）＞にはかからない）
②LTCFキャッシュフロー
LTCFキャッシュフロー
※収支の流れが確認できる
※確定拠出年金やiDeCoなどの私的年金保険料は含まれていない
※保険の解約金や満期保険金、退職金はその他収入に表示される
※ゴールの表示数は多いとまとめられるので、内容はゴールで確認
③LTCFバランスシート
LTCFバランスシート
※各資産の流れが確認できる
※不動産評価は入力した数字を基に自動計算
④フェーズドアプローチ（SAPPY・世帯主）
⑤LTCFキャッシュフロー（SAPPY・世帯主）
⑥LTCFバランスシート（SAPPY・世帯主）
⑦フェーズドアプローチ（SAPPY・配偶者）
⑧LTCFキャッシュフロー（SAPPY・配偶者）
⑨LTCFバランスシート（SAPPY・配偶者）
レポートでの確認
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①レポート名：現状_年度（ex.現状_2023)
②レポート用組織名：株式会社SMILELIFE projectがデフォルト
※変更は可能：現状、株式会社SMILELIFE projectかクローバーコンサルティング株式会社のどちらかを入力
③出力タイプ：Happyを選択
④対策後プラン：対象のプランを選択（このフェーズでは現状入力のプラン）
⑤登録
レポート表示
①レポート詳細画面でレポート表示
※おすすめ：右クリックで【新しいタブで開く】
