DGのアポイントが取れたらクライアントにLIFEBOOK®プロファイリングシートの内容を説明
目次
データで必要な書類の案内
【必要書類一覧】シートで、必要なデータにチェックをする
クライアントが入力するシートの説明
各シートの内容のリンクを開いて説明する
配偶者やパートナーがいないことが予め分かっている場合は非表示にしておく
家族情報の入力
【家族のプロファイル】シートを開き家族構成をクライアントに確認しながら入力
住所などはクライアントに入力してもらうよう伝える
配偶者やパートナーがいないことが予め分かっている場合は非表示にしておく
上書き保存してミーティングメモと併せて送付
パスワードの連絡
送付いただく期日の連絡