目次
レポート
ミーティング中の注意点
パンくずリスト（現在いるページまでの階層を表現したリンク兼メニュー）の＜顧客一覧＞を押さないように十分に気を付ける
※クライアントと画面を共有中に万が一【顧客一覧】を表示してしまった場合
ZOOMの場合：共有を解除
リアルでモニター表示の場合：モニタの電源をオフ
パンくずリスト（現在いるページまでの階層を表現したリンク兼メニュー）から【プラン一覧画面】に戻る
パンくずリストの【顧客名】を押す
顧客画面
【レポート】ボタンを押す
レポート一覧画面
レポート新規作成
【レポートの新規作成】ボタンを押す
レポート登録
必要な項目を入力して【登録】ボタンを押す
①レポート名
※LIFEBOOK®_〇〇様_〇〇〇〇年
※20文字以内
②レポート用組織名
※変更可能
※アドバイザー名は不要
株式会社SMILELIFE project
クローバーコンサルティング株式会社
③出力タイプ
※5タイプから選択（PA：フェーズドアプローチ）
Full：レポート（HAPPY＋SAPPY）＋LTCF（HAPPY＋SAPPY）＋PA（HAPPY＋SAPPY）
Happy：レポート（HAPPY）＋LTCF（HAPPY）＋PA（HAPPY）
Sappy：レポート（SAPPY）＋LTCF（SAPPY）＋PA（SAPPY）
LTCF＋PA（Happy)：LTCF（HAPPY）＋PA（HAPPY）
LTCF＋PA（Sappy：LTCF（SAPPY）＋PA（SAPPY）
④対策後プラン
※必須
※プルダウンメニューから選択
⑤現状プランゴールが表示される（選択可）
※プルダウンメニューから選択
※比較しない場合や内容チェックの場合は未選択でもOK
＜入力例＞
